دنی اونیل و هنک تیلور نوازندگان ترومپت رقیب در گروه موسیقی دانشگاهی پرنیالز هستند و هر دو مرد با هفت سال مردود شدن پیاپی در امتحانات، همچنان در دانشگاه حضور دارند. در میانه یک اجرا، دنی متوجه الن میلر می‌شود که در نهایت به عنوان مدیر گروه انتخاب می‌شود. هر دو مرد برای جلب محبت او با یکدیگر رقابت می‌کنند و در عین حال تلاش می‌کنند تا باعث اخراج دیگری شوند.

امیلی کیلبورن، بانوی اشرافی، عادت دارد زندانیان سابق و ولگردها را به عنوان خدمتکار استخدام کند. جدیدترین یافته او یک ولگرد خوش‌تیپ است که جلوی در خانه‌اش ظاهر می‌شود و در نهایت لباس راننده شخصی را به تن می‌کند. او همچنین توجه جرالدین را به خود جلب می‌کند.

یک داروساز زن‌ذلیل اما صبور و خویشتن‌دار تلاش می‌کند تا در حین سر و کله زدن با مشتریان پرتوقع و خانواده آشفته و ناسازگارش، تعادل متزلزل زندگی خود را حفظ کند.

برای گابوی شکم‌گو، عروسک چوبی‌اش «اوتو» تنها وسیله بیان احساسات است. وقتی او بیش از حد به اوتو وابسته می‌شود، کم‌کم عقلش را از دست می‌دهد.